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2015年度铜工业大事回顾

        财政部和国税总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》。在与有色金属相关的产品中，2015年1月1日起，有11项铜材产品的退税税率被上调。其中，5项为铜条杆型材、5项为铜丝、以及1项铜箔，政策扶持重心可见一斑。10个类别产品退税由0上调至9%，包括：铬锆铜制条、杆及型材及异型材；直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆；其他铜锌合金条、杆；其他黄铜条、杆及型材及异型材；其他铜合金条杆、型材及异型材；最大截面尺寸＞6mm的精炼铜丝；截面尺寸≤6mm的精炼铜丝；黄铜丝；铜镍锌铅合金(加铅德银)丝；其他铜合金丝。1个类别产品退税自13%上调至17%，类别为：无衬背的精炼铜箔。 　 上海自贸区首推铜溢价掉期业务         2015年2月6日，全球首单铜溢价掉期交易在中信寰球商贸公司等四家企业之间完成。根据上海清算所的数据，这笔交易共成交4400个FCPM032015协议，成交数量22000吨，成交金额1247.4万元。铜溢价掉期的出现，为相关企业提供了对冲保税铜溢价波动风险的基本套保工具。另一方面，这一创新业务也有助于我国金融衍生品场外业务的发展。对于大宗商品经纪商而言，场外业务比场内业务更能匹配客户特定的套保需求。企业可以根据自身的现货需求找到合作伙伴，也许在两笔现货业务之间，就会产生一笔金融衍生品的合作。目前，我国保税铜价格组成分为两部分，由伦敦金属交易所(LME)期铜价格与因保税区供求关系等造成的溢价部分相加所得。之前，铜贸易商可以提前锁定LME期铜价格，但是因为缺乏相关工具，无法对冲溢价部分的风险。　 全球矿业巨头减产应对铜价大幅下跌         2015年10月，瑞士嘉能可公布非洲两项目将停产18个月，同时，赞比亚Luanshya铜矿公司也表示，由于铜价重挫及电力供应短缺，该公司旗下Baluba矿场将暂停运营并裁员。嘉能可方面宣布，为了削减成本，将暂时关闭的铜矿为刚果民主共和国的Katanga铜矿和赞比亚的Mopani铜矿，预计此番减产将导致市面上电解铜减少约40万吨。　 再生铜退税政策实施         财政部、国家税务总局发布了《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，其中对再生铜的利废企业增值税退税30%。通知决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，于7月1日正式实施。该政策与原有《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》相比较，主要是增加了对再生资源类的税收优惠，给予相关综合利用资源及产品30%-70%的增值税即征即退优惠。 五矿获东太平洋矿区专属勘探权和优先开采权         2015年7月20日，中国五矿集团公司提交的“国际海底区域多金属结核保留区矿区勘探权”申请获得国际海底管理局理事会审核通过，集团公司将择机与国际海底管理局签订为期15年的勘探合同。这标志着集团公司在东太平洋海域获得了72740平方公里多金属结核矿区的专属勘探权，并被允许在勘探合同结束后对该区块拥有优先开采权。这也是中国首次以企业为主体获得国际海底矿区。可望获得可观的锰、钴、镍、铜等金属矿产资源。 金龙铜管与海亮并购重组         2015年11月17日，浙江海亮股份发布公告，拟以32.54亿元收购河南金龙精密铜管集团股份有限公司100%的股权。这起国内最大铜加工企业并购重组备受业界关注，作为国内铜管业排名第二的浙江海亮股份有限公司正式收购国内铜管行业排名第一的金龙精密铜管集团股份有限公司，将是中国乃至世界铜加工领域一次顶级企业的联合。　 中国主要铜企联合倡议限产推动产业升级         2015年12月1日，江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属（集团）控股有限公司、云南铜业股份有限公司等10家主要铜生产企业联合发出倡议，称根据各方充分讨论达成的共识，2016年将减少精铜产量35万吨，以及其他为维护行业健康发展的必要措施。这10家铜企综合产能占中国冶炼产能70％以上。同时，各企业还表示，为应对市场极端困难情况和响应国家“供给侧改革”号召，将在短期内先关停亏损产能，中长期内将进一步加快淘汰落后产能，未来几年将不再扩大产能。各铜企之间将增强信息沟通和共享，建立行业自律，根据市场运行态势每半月召开会议，及时采取有效措施应对市场形势。　 　 江铜与国际矿企达成2016年铜加工费协议价         2015年12月15日，中国铜加工企业领头羊江西铜业股份有限公司，与智利矿业公司达成2016年世界铜加工费协议价。此前连续三年，江铜与国际矿业公司达成的长期协议价，均成为下一年度的全球铜加工费标准。江铜与智利矿业公司安托法加斯塔达成协议，2016年世界铜加工粗炼费／精炼费(TC／RC)为97.35美元／吨和9.735美分／磅。受全球铜市场不景气状况影响，这个价格比2015年铜加工费分别下降9.65美元／吨和0.965美分／磅。　 中国进口商削减2016年精炼铜合约订单         中国业内消息人士称，中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模，预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。消息人士称，合约订单的下滑将可能削减中国市场及保税仓库的精炼铜库存规模，所以任何意外的需求飙升都将可能引发国内升水及全球市场价格的上涨。 (转载中国有色金属报)
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政策因素显效空调行业支撑铜消费转弱

　　随着家电下乡政策接近尾声，同时房地产限购政策抑制新需求将逐步显效，下一年度的家电需求增长将出现放缓，尤其是空调行业面临高库存压力的同时，空调行业对金属需求尤其是铜消费的支撑作用将逐步转弱。 综合媒体报道，受房地产政策短期抑制新需求、成本压力上涨、节能惠民政策退出、宏观政策调整打压消费信心等因素的影响，下一年度空调市场走势堪忧。       证券日报周末援引三个政府部门联合下发的通知报道，中国将逐步退出此前于2007年12月推出的家电下乡政策。报道称，从2011年12月1日起，户口所在地为山东、河南、四川的原补贴对象，购买家电下乡产品(包括彩电、冰箱、手机等)，不再享受财政补贴政策。       据制冷快报报道，接踵而来的2012冷冻年空调开局却有点“冷淡”。其中，大量增长的库存让企业忧心忡忡，统计数据显示，目前空调行业库存总量已达1620万台，较2010冷年的1225万台增加了395万台，增幅为32.2%，是2009年库存的两倍多；工厂及中心库库存与渠道商业库存均已超过历史最高水平。       更令业界担心的是空调成本连连上升，尤其是变频压缩机的制造成本，由于稀土价格连番上涨，今年压缩机企业纷纷提价，变频压缩机涨幅从20%—40%不等。在双重压力下空调产品市场出现了涨价的苗头。       政策因素也成为空调市场的重要影响因素之一。有业内人士分析，受惠民政策的影响，不少消费者由原来的观望变成了出手购买，消费提前释放，其实是预支了2012冷冻年的需求。此外，房地产政策的调控对家电行业的影响会逐渐显现，明年上半年空调需求将会减少，对整个行业不利。       业内人士分析，今年全国大范围的多雨凉夏使得空调市场销售热度大减，5月份甚至出现了负增长，这是今年市场增长趋缓的最关键因素。奥维咨询预计2012冷年国内终端销售规模将在5315万台左右，同比增长7.4%，增速将出现显著回落。
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中国铜加工业将何去何从

　“由于进口矿的价格倒挂，我们10万吨的电解铜车间已停产2年多，因为进口矿越多，亏得越多，单就进口矿来说，还没到厂就已经亏损了。”云铜股份冶炼加工总厂副厂长张邦琪无奈地说。 亏损运行 　　根据LME(伦敦金属交易所)的综合铜价行情数据，并折算为人民币计价，国际铜价和国内铜价一般存在近250元的价差。再根据铜加工行业的成本费用，单从原材料成本来看，不包括运输、物流费和其他费用在内，国内铜产业链中下游企业每进货一吨就得亏损300多元，再加上日益上涨的物流费、加工费等等，铜价倒挂(指销售价格低于原材料进购价格)现象非常明显。 　　国内铜的消费主要集中在电力、空调制冷、交通、建筑等行业，它们占的比重分别是47%、14%、10.4%、9.2%。那么，价格倒挂给企业带来哪些后果造成这种经济怪相的原因是什么如何应对和扭转价格倒挂危机，规范市场走向平稳发展 　　生产能力的盲目扩张，大大超出了国内资源的承载能力，这就为市场的恶性竞争埋下了隐患。很多企业为了能抢到订单自戕式地竞价压价，而国外原材料的进口价格却在不断上涨，结果就演变成“高价进口原料，低价销售产品”的价格倒挂现状。 　　不堪亏损重负的企业只能无奈地选择停产，然而停产显然也不是最好的应对之策。由于冶炼企业设备的特殊性，长时间的停产可能会直接导致设备报废，损失将会更大。很多企业在权衡长远利弊之后还是被迫地选择开机运转，在盈亏点上苦苦地支撑，和亏损打起来了时间拉锯战。 　　“我压料都可以，不能停。我的艾萨炉小石料量40吨，那么如果在料不够的情况下，我可以把料压下来，压近20吨的料，就把负荷降下来。”楚雄滇中有色金属有限责任公司副总经理周浩说。 质量下滑 　　市场的混乱让整个铜产业都在低水平发展。过度的靠压低价格来抢占市场造成的直接后果就是产品质量、品质得不到保证，偷工减料、假冒伪劣产品横行市场，最终殃及消费者和国家利益。 　　“我相信我们买的原材料也是最好的，价格也是最合理的，我们的管理应该说也是很到位的。我们这个价已经没有钱赚了，它如果还要比我便宜个10%到30%的话，我想不出来有什么好的办法。”远东控股集团有限公司董事局主席蒋锡培无奈地说。 　　“低于成本价，就造成了产品质量不合格，技术监督局出了一个报告，基本不合格率已经占到了60%左右。”中国线缆商会常务副秘书长李国林告诉记者。 　　目前，国内铜产业链中下游企业处在盈亏点上苦苦支撑已然成为普遍现象，那么国内铜产业是不是正如媒体所披露以及企业所抱怨的那样存在产能过剩呢业内很多专家否定了这一决断。 　　“这只是加工能力过剩，并不是产能过剩。2010年，国内铜的表观消费量约为749万吨，实际消费量约为63―650万吨左右，不能笼统地称为产能过剩。造成铜相关企业微利或亏损以及整个行业低水平发展的原因，是由于进口铜原材料的上涨导致的流动资金以及财务费用的增高，再加上这两年行业投资增长过度所造成的加工能力过剩、市场低价竞争所引发的。”中国有色金属工业协会铜部副主任赵波接受本报记者采访时这样说。 加工能力过剩 　　关于产能过剩的界定，国内学者颇有争议，暂时还没有一个明确的定义。中国钢铁协会副秘书长戚向东对判定行业严重过剩给出了六项指标：一是产品库存持续急剧上升，销售呈现停滞状态；二是产销率大幅下降，供求关系严重失衡；三是产品价格大幅度回落，长期处于成本线以下；四是行业出现大面积的企业亏损，企业被迫举债经营；五是一批企业相继倒闭或破产；六是进口严重受阻，出口不计成本，国际贸易摩擦频繁发生。他认为，如果以上六项指标在相对较长时间同时存在，就说明产品已经出现严重过剩。 　　对照戚向东的六项指标来看，国内铜产业并不算产能过剩，而是正如赵波主任说的投资增长过度所造成的，只能靠市场竞争来优胜劣汰。只要订单下降，市场自然就会进行并购重组清除掉一些规模小实力弱的企业，而后重新洗牌使供需走向平衡；还有就是加强政府引导，让企业理性客观地分析市场前景和市场需求，别盲目跟风投资。 　　2010年8月份，工业和信息化部对铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼等18个工业行业进行整顿淘汰落后产能，共淘汰铜冶炼落后企业6家共计14.44万吨产能。业内相关人士对单一依靠淘汰落后产能来达到规范行业健康有序发展的目的存在质疑。 “落后产能是淘汰还是允许转型升级，会不会增加整体产能，这才是问题。”尚福山不无忧心地表示。
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《中国金属焦点》明年基本金属需求料增速放缓,信贷环境是关键

　　路透香港9月30日电---即便中国政府在明年第一季後开始放宽货币政策,2012年中国基本金属消费增长率仍可能进一步下滑.       发达国家潜在的债务危机,以及中国政府信贷紧缩是可能压低中国需求增速的两大因素.中国是许多基本金属的全球最大消费国和生产国.       不过因中国在高价期间消耗掉库存,精炼铜进口在锐减之後可能增加.年内迄今精炼铜进口一直在减少.中国国家物资储备局或利用价格下跌的机会来补充库存,目标是在2015年前持有200万吨库存.业内消息人士估计,储备局当前持有100-130万吨.       华泰长城期货首席研究员景川称,若今年需求增长率是6-7%,则2012年增长率可能降至5%左右.其指的是对六大基本金属的消费.他表示,欧债危机已经引发对全球经济明年放缓的担忧.这样的忧虑可能压缩中国民间投资,并因此冲击国内需求,而外部经济放缓会冲击中国金属出口.       一大型炼铜厂高层表示,"我们对明年不是很乐观,中小型铜加工厂需求不振,且信贷很紧." 北京安泰科信息开发有限公司的铜分析师杨长华称,2012年中国铜消费或增加至780-790万吨,今年预计消费738万吨,电力行业需求料将保持旺盛.其预测到,明年增长6-7%,今年是增长8.5%.其称,即便货币政策依然收紧,中国明年建设和更新电网的需求依旧.一大型铜管厂家销售经理称,公司仅在预期市场前景稳定之时,才会补充库存.不过行业消息人士表示,国家物资储备局将在价格处于低位时补充库存.       华泰长城期货的景川称,预计国储局将在6,000美元左右进口铜.一名业内消息人士也给出6,000美元的价位,称这是2010年末的目标价位.2009年10月以来,铜价尚未触碰该水准.       周四伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,048美元,尽管仍远高于该价位,但本月跌幅已近四分之一.
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铜价一月跌22% 小企业受影响明显

　　“按理说，现在是旺季，铜价不可能大跌，但还是跌了……”昨日（9月29日），一家铜加工企业的业务经理代艳军向  《每日经济新闻》记者表示。       近一个月来，铜价可以用“跌跌不休”来形容。代艳军提供的数据显示，8月29日以来，现货铜价从58.9368元/千克一路下跌至9月28日的45.1196元/千克，跌幅超过23.4%。       不仅现货价格下跌，铜期货价格也是如此。在期货市场上，“上周铜期货开始加速下跌，周一为8500美元/吨，本周继续下探至6800美元/吨。”首创期货有色金属分析师肖静表示，上周LME（伦敦金属交易所）铜价跌幅达16.13%，截至9月28日，LME铜月跌幅约为22%。“今年以来，LME的铜价在8500~10000美元/吨之间宽幅震荡，跌破8500美元后，就出现了加速下跌。”       她表示，今年铜价原本就偏高，所以下跌幅度较明显，“上周四的LME铜价跌了717美元，这是一个创纪录的幅度。从国内来说，主要受国外的拖累，上周跌了13.5%，上周五和本周一共出现两个跌停板。”       在大宗商品中，铜价下跌并非孤例。资料显示，LME锡价自今年4月初以来，跌幅约40%，LME三个月铝价也已跌至2200美元附近。       肖静在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，欧债问题是包括铜在内的大宗商品价格下跌的主要原因之一，“欧元区债务问题带给市场不确定性，会让人们和2008年同期做一些对比，市场很慌乱，避险情绪非常高，包括黄金都被抛售。”       此外，“大家对未来经济指标也有担忧，上周公布的汇丰中国PMI指数已经连续三个月疲弱，加上欧元区的PMI也首次跌破警戒线，让市场更加忧虑。”       铜价的下跌对年销售收入在500万元以下的小企业影响尤其明显，代艳军说：“小企业很多都处于半停产状态。我们现在处于封库、待停阶段。就是自己的货不出，只提供来料加工……买的时候铜原料40元~50元/千克，加工后是70元~80元/千克，现在加工好的卖50元~60元/千克，等于没干，没法去卖。”
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中国铜需求减弱 浙江铜企控制原材料尽量做短单

　　这个国庆假期，对于关注铜价的企业和人士来说，恐怕是难熬的7天。 　　在7月份铜价到达高位后，8月以来期铜价格大幅下挫，进入9月，铜价更是飞流直下，这一季度期铜价格下挫逾四分之一，创下2008年第四季度以来最大季度跌幅。时间仿佛又回到了2008年的10月。 　　谁都不知道长假过后，铜价会不会再次暴跌。 　　铜被称作拥有经济学博士学位的金属，俗称“铜博士”。因为铜被广泛用于从苹果公司（Apple Inc.）的iPad到室内管道和电线等各种产品中，是全球经济及股市的一个很好的领先指标。 　　出于对经济增速放缓和铜后市走势的担忧，浙江铜材加工企业选择尽量压缩原材料库存，并且尽量做短单，按需采购，现货市场显得有些冷清。作为铜加工企业较多的省份，这一市场变化，也反映了全球最大的铜消费国中国对铜的需求似乎已经显出疲态。 　　铜企控制原材料库存尽量做短单 　　永康的铜加工业与五金业、上虞的铜管与制冷设备制造业、温州的铜板带与低压电器业、玉环的铜棒与水暖器材业、宁波铜加工与日用家电业之间均形成了对应的产业链优势，浙江企业对于铜产品的供求，也在一定程度上影响了国内行情。 　　长假前夕，在新世纪金属材料现货市场内，一家主要经营铜材和铝材的物资公司工作人员告诉记者，这两个月来的铜价下跌，几乎已经到了止损的临界点。“现在想出货止损的不少，本来这个季节是需求的旺季，但是现在大家都判断不好国庆节以后的形势，接货的并不多。” 　　说起铜价暴跌，富阳环山乡的铜老板们总会说起2008年国庆节之后的那场噩梦。当地一家铜材企业负责人告诉记者，那一轮铜价暴跌，让当地幸存的企业学会了把原材料库存控制得很低。许多企业目前尽量做短单，按需采购，同时通过期货市场套期保值规避风险。“国庆以后的价格走势不好说，我们暂时保持最低量的库存，库存大只会让风险更大。”这位负责人说。 　　省内两家上市铜企“海亮股份”和“博威合金”的半年报称，在报告期内，由于欧美传统市场的销售疲软，都对短期的市场需求产生了不利影响。而此前铜价的高位运行，使企业原料存货风险加大。因此，铜加工企业倾向于减少原料存货。两家铜企报告期内的原材料库存水平都有所下降。 　　即使8月铜价就开始大幅跳水，但上海有色网（SMM）近期对铜材企业的调研发现，企业积极备库的情况仍未出现，大多还是按需采购，少量备库。 　　中国铜需求减弱 　　铜加工企业压缩原材料库存量，或许恰好说明，全球最大的铜消费国中国，对铜的需求似乎已经显出了疲态。 　　今年上半年，全球铜矿供应维持偏紧的格局，两大铜生产国智利和秘鲁今年以来的铜供应呈负增长态势。然而，全球铜消费放缓的程度，超过了铜矿供应减少的程度，特别是中国需求的减弱。 　　世界金属统计局（WBMS）此前表示，今年1-7月，全球铜市供应剩余26.05万吨，去年全年铜市供应过剩为7.6万吨。WBMS称，今年前七个月，中国铜消费量下滑27.2万吨至411.5万吨，占全球需求总量的37.6%。而在去年，中国铜需求占全球产量的40%。 与之形成呼应的是，10月1日中国物流与采购联合会发布9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%。从各分项指数来看，金属制品业的新订单指数、生产指数、新出口订单指数均位于荣枯分水岭50线以下。中国物流信息中心分析认为，这显示出生产性需求已较为疲软。
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2012年中国铜消费量增速将放缓

　　北京安泰科信息开发有限公司称，全球最大铜消费国中国的铜消费量增速将在明年放缓，因经济增长降温。
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供增需减沪铜将再度下探

　铜价在10月下旬强劲反弹后，11月初陷入区间振荡。四季度铜消费淡季导致供应增长较快，而需求延续减速势头，这”一增一减“限制了铜价反弹。虽然国内货币政策微调，但大的稳健方向不变，因而四季度中国企业补库活动较弱，不排除铜价再度测试前期低点的可能。
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中债资信：2012年铜加工费的走势分析

　　铜加工费是铜冶炼企业的盈利来源之一，近年现货加工费的低位运行反映出铜精矿供应的紧张局面，导致这一状况的主要原因是铜冶炼产能的扩张。
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